Россия, 1890-е годы. Накануне войны с Британской империей в Зимнем дворце обнаруживают изысканное и пугающее устройство — механическую блоху. Расследование этого странного происшествия поручают прапорщику Петру Огарёву, который видит в этом шанс prove свою ценность и заслужить доверие императора Александра III.
Действие разворачивается в 1927 году, в эпоху напряжённого противостояния молодого Советского государства и подъёма националистических движений в Китае. Транссибирский экспресс, гигантская артерия, соединяющая Европу с Дальним Востоком, становится полем для смертельно опасной игры. В одном из вагонов скрывается груз, способный изменить ход истории — секретные протоколы, определяющие будущее...
Канун революционных событий 1917 года. В суровых краях Хабаровского района, у реки Умальты, происходит дерзкое нападение: люди в шаманских масках устраивают засаду на обоз, уничтожают охрану и похищают сорок пудов золота. Эта кража становится катастрофой для петербургского золотопромышленника Ивана Булыгина — он теряет все свои накопления, и возвращение золота превращается для него в вопрос...