Мастер-чародей Бальтазар Блэйк, чья миссия — защищать мир от тёмных сил, сталкивается с возвращением своего смертельного врага, безжалостного колдуна Максима Хорвата. Угроза нависает над Манхэттеном, и одинокий воин магии понимает, что его сил недостаточно. Судьба сводит его с Дэйвом, скромным студентом, чья жизнь полна обычных студенческих забот.
Успешные и циничные супруги Морган живут в роскоши Манхэттена, но их брак давно висит на волоске. Их безразличие друг к другу кажется необратимым, пока однажды они не становятся невольными очевидцами жестокого преступления. Чтобы спасти свою жизнь, пару буквально за одну ночь перебрасывают из столицы мира в тихий, ничем не примечательный городок в глубинке, где их под новыми именами берет под...
Разгар холодной войны. Нью-Йорк. Поездка в Восточный блок оборачивается для обычной еврейской семьи кошмаром: их по ошибке арестовывают по подозрению в шпионаже. Осознав, что попали в ловушку тоталитарного режима, совершенно не подготовленные к такому повороту герои в паническом ужасе бегут и находят последнее пристанище — в стенах собственного американского посольства.