В 1982 году в Нью-Джерси маленькая Грэйси Харт вступается за одноклассника, задав трепку местному хулигану. Прошли годы, и отважная девочка стала агентов ФБР. Её направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где, по данным спецслужб, должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин». Задача Грэйси — проникнуть в число финалисток и разоблачить преступника изнутри.
Кимберли Пирс создает пронзительную драму, основанную на подлинной истории Брэндона Тины — молодого человека, чья гендерная идентичность стала причиной как глубокого личного счастья, так и беспощадной социальной вражды. Прибыв в скромный городок Фолс-Сити в Небраске, Брэндон находит временную пристань в круге местных подростков, обретает любовь Лайны и ощущает иллюзию нормальности.