Рик Клейтон с рождения страдает редким и ужасным заболеванием — его кожа не переносит никакого света, будь то солнечные лучи или искусственное освещение. Он вынужден постоянно носить плотное кожаное одеяние, скрывающее его от мира, и фактически живёт в вечной тьме, не зная даже собственного отражения. Его мир ограничен стенами дома на Адриатическом побережье, где он пытается спрятаться от жизни.
Талантливый, но немного наивный молодой музыкант Джим стоит на пороге новой жизни: скорое бракосочетание с наследницей богатой семьи и перспективная карьера в бизнесе её отца, занимающегося производством дорогой косметики. Всё идёт по плану, пока в один прекрасный день в его бассейне не materializes загадочная и невероятно красивая женщина.