Пятилетний Клиффорд — не просто капризный ребёнок, а настоящий мини-злодей, чья фантастически сложная натура довела до того, что он устроил вынужденную посадку самолёта, летевшего в Гонолулу. Его мечта — посмотреть на динозавров — стала причиной масштабного хаоса в небе. Родители, отчаявшись, отправляют его к брату, живущему в Лос-Анджелесе, надеясь, что тот справится с «неисправимым чадом».
Мультипликатор Даффи Бергман и шеф-повар Мег Ллойд — пара, которая кажется созданной друг для друга. Их брак, казалось бы, идеален, пока желание иметь ребёнка не превращается для Даффи из мечты в навязчивую идею, а для Мег — в источник боли и разочарования. Постепенно попытки обрести родительское счастье отдаляют супругов друг от друга: Мег уходит в работу, а Даффи, не находя отклика в жене,...