Фильм переносит в мрачный Лос-Анджелес конца 90-х, где граница между законом и преступностью стёрта. Главный герой, офицер Джон Трейс, после трагической случайности — убийства безоружного торговца — становится игрушкой в руках своих коллег. Чтобы избежать ответственности, его подталкивают к вступлению в тайный элитный отряд, официально борющийся с могущественными бандами, но по факту...
Это трогательное и музыкальное рождественское приключение, разворачивающееся в знаменитом замке после событий первой «Красавицы и Чудовища». Теперь, когда чашечка Чип снова стал мальчиком, он впервые встречает праздник в человеческом облике. Его любопытство заставляет маму Белль вспомнить, как минувшим Рождеством, в эпоху чар, все обитатели замка пережили самую необычную ночь.