Ирландский слэшер с элементами чёрной комедии, где традиционный клоун превращается в хладнокровного мстителя. В детстве группа отмороженных подростков устроила жестокую шутку над клоуном Ричардом Гриндлом, известным как Швы, что привело к его смерти. Спустя годы бывшие дети, уже повзрослевшие и пытающиеся забыть прошлое, неожиданно собираются вместе.
Действие разворачивается в начале V века, когда римская империя покидает Британию, оставляя провинцию на произвол судьбы. Бывший римский офицер Артур (Клифф Овен), выведенный из уважения к своей службе, вынужден возглавить отряд преданных ему всадников-бриттов. Их миссия — спасти важного римского патриция от набегов свирепых саксонских племён, но вскоче задача превращается в борьбу за будущее...