В мрачных переулках Сеула двое офицеров полиции, Чхве и Пак, давно перешли черту, дополняя скудное жалованье мелкими грабежами и взяточничеством. Для одного из них деньги — это последняя надежда спасти жизнь больной дочери, для другого — топливо для неконтролируемой игровой зависимости. Их мир — это баланс на лезвии ножа между повседневной службой и теневым бизнесом.
В центре напряжённой истории — семья, разрываемая горем и тайной. Старшеклассница Со-ми уходит из жизни в ходе ритуала экзорцизма, оставляя отца — блестящего кардиохирурга — в отчаянии. Мужчина обвиняет себя в трагедии, понимая, что трансплантация сердца, спасшая дочь когда-то, стала, возможно, причиной её одержимости.
Летом 2016 года жизнь Ток-хи, матери-одиночки с двумя голодными детьми, рушится в одночасье. Став жертвой изощрённой телефонной схемы, она лишается последних сбережений. Обращение в полицию не даёт результатов — нет улик, дело закрывается. Но самый жестокий удар следует сразу после: ей звонит тот самый аферист, чей голос теперь звучит как личное оскорбление.
В южнокорейском городе лидеры двух конкурирующих групп детективов, Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, оказываются на противоположных сторонах одного из самых жестоких дел — убийства школьницы, чьи останки нашли в пригороде. Их методы расследования, основанные на давлении и логике, вступают в противоречие, когда подозреваемый, пойманный Чоном, оказывается невиновен.
Ён-ги, харизматичный строительный магнат в цветастых бомберах, привык к жизни по своим правилам. Его мир рушится после условного срока за дебош, который приговаривает его к общественным работам в стерильной атмосфере престижного хосписа. Там его напарником назначают Чан-су, адвоката, прикованного к инвалидному креслу и живущего в рутине, ожидая конца.
Фильм Чхве Дэ-хёна — это тонкая и пронзительная история о любви, сожалениях и втором шансе. Главный герой, успешный хирург Су-хён, сталкивается с невозможным: смертельным диагнозом. Его жизнь, наполненная профессиональными достижениями, внезапно лишается смысла, и единственным, что остаётся, — это тоска по первой любви, трагически ушедшей из его жизни много лет назад.