Действие разворачивается в 1645 году, в эпоху династии Чосон, где политические интриги и тайные общества правят дворцом. Главный герой — молодой деревенский лекарь Чхон Гён-су, недавно получивший высокий пост придворного врача. Его тайна, дарующая ночное зрение, становится одновременно даром и проклятием.
Октябрь 1979 года. Южная Корея на грани исторического перелома. Убийство президента Чон Ду Хвана директором разведки Ким Гю-пхёном — событие, которое потрясёт страну. Фильм возвращает нас в напряжённые предшествующие этому дню 40 дней, когда будущий убийца, Ким Гю-пхён, ещё занимает пост преемника главы Национального агентства разведки и является ближайшим соратником президента.
2005 год, провинциальный город Чхонан. Жизнь местного криминального босса Чан Дон-су резко меняется, когда он становится жертвой жестокого нападения серийного убийцы. Выжив, он теряет не только лицо, но и уважение в глазах собственной братвы — для восстановления власти ему необходимо найти и устранить нападавшего.
1997 год для большинства южнокорейцев ассоциировался с периодом стабильного экономического роста и обещаниями дальнейшего процветания страны. Но за фасадом официальных отчетов скрывались трещины в финансовой системе, которые заметили лишь немногие специалисты, работающие с макроэкономическими показателями.