Группа студентов медицинского института, устав от рутины, решает бросить вызов скуке, проводя рискованные эксперименты с психоактивными веществами. Их поиск новых ощущений приводит к обнаружению таинственного препарата под названием «Талдон», обещающего невиданный кайф. Не раздумывая, герои вводят себе этот экспериментальный наркотик, не подозревая, что он несёт в себе чудовищные побочные эффекты.
Спокойная жизнь провинциального городка нарушается появлением Джереми, нового ученика, чья мертвенно-бледная кожа и пронзительный взгляд вызывают у одноклассников смесь страха и отторжения. Его прозвали Пудрой, и сначала он становится объектом насмешек и изоляции. Однако вскоре сверстники начинают понимать, что за странной внешностью скрывается нечто гораздо более значимое — невероятные...