После событий первой части агент ФБР Малкольм Тёрнер, известный своей уникальной способностью к перевоплощению, решает оставить опасную работу, чтобы посвятить время своей беременной жене. Однако спокойная жизнь рушится, когда его бывший напарник погибает при загадочных обстоятельствах. Следствие указывает на связь с влиятельным бизнесменом Томом Фуллером, подозреваемым в разработке опасного...
Американская комедийная драма с элементами криминального сюжета, действие которой разворачивается в эпоху Сухого закона. История начинается в подпольном нью-йоркском баре 1932 года, где судьба сводит двух абсолютно непохожих друг на друга простаков: ловкого, но мелкого воришку Рэя Гибсона и неудачливого, до безобразия честного банковского служащего Клода Бэнкса.