Действие разворачивается в мрачном антиутопическом будущем, где Землёю правит жестокая диктатура во главе с Тобиасом Хатчем. Его амбиции простираются далеко за пределы планеты — он планирует масштабную колонизацию космоса. Центральный герой, Кей Кортленд, бывший пилот, оказавшийся в опале, получает шанс на свободу: возглавить опасную миссию по захвату новых миров на корабле «Arrowhead».
Последние дни лета для неразлучных подруг Клер и Хейли омрачены неминуемой разлукой — семья Хейли переезжает на другой конец света. Казалось бы, только чудо может исправить ситуацию, и оно точно происходит, когда на берег выбрасывает русалку Аквамарин. Эта прекрасная обитательница моря, выброшенная штормом на сушу, оказывается в мире, где не знает обычных человеческих радостей и тем более —...