Молодой и перспективный художник-мультипликатор Стюарт оказывается в коме после нелепой автомобильной аварии. Его душа отделяется от физического тела и попадает в царство Морфея — гротескный, хаотичный лабиринт подсознания, населённый причудливыми мутантами, упырями и кошмарными фантазиями. Самый пугающий и знакомый образ в этом мире — его же собственная creations, наглая и похотливая...
1950-е годы. Лос-Анджелес сияет неоновыми вывесками и бурлит рекламой «американской мечты», но за фасадом роскоши кипит мир жестокости, коррупции и амбиций. В этом городе-призраке судьбоносно пересекаются пути трех полицейских, каждый из которых по-своему пытается служить закону. Бад Уайт (Кевин Спейси) — харизматичный и циничный детектив, для которого работа — это игра, а границы между добром...