1857 год. На юго-западе Вайоминга Сара Роуэлл, сопровождаемая сыном-подростком, отчаянно ищет проводника для перехода через неприступный хребет Уосатч и территорию Юта, где кипят конфликты между воинственными индейскими племенами, жестокими преступниками и непредсказуемыми мормонами. Желающих рискнуть жизнью не находится, и женщина присоединяется к каравану переселенцев, движущемуся на запад.
