Шпион Джеймс Бонд выходит на след своего заклятого врага Эрнста Ставро Блофельда, который скрывается в высокогорной клинике в швейцарских Альпах под видом лечебного центра. Миссия Бонда осложняется неожиданной и страстной любовью к Контessa Терезии, дочери криминального лорда, чья жизнь оказывается в прямой зависимости от планов её отца.
Пятая картина легендарной франшизы о Джеймсе Бонде, снятая в 1967 году, переносит зрителя в эпицентр холодной войны. Мировые державы стоят на пороге конфликта после серии загадочных похищений космических аппаратов с орбиты. Единственный, кто может разоблачить истинного организатора этой провокации — агент 007.