Лука Гуаданино создаёт чувственную и пронзительную драму, вдохновлённую неопубликованными страницами знаменитого романа Уильяма С. Берроуза. Действие разворачивается в экзотической, но удушающей атмосфере Мексики середины XX века, где главный герой, экспатриант Уильям Ли, пытается заглушить тоску и экзистенциальный вакум спиртным и мимолётными связями.
В далёкой галактике, в волшебном Царстве Горм, надвигается тёмная эра. Злой Лорд Грейвен готов захватить власть, а его тёмные генералы сеют хаос. Единственная надежда — легендарные воины Гормити, но для их пробуждения нужны особые потомки стихий. Хранительница древнего храма Мириделл отправляется на поиски по всей галактике и с удивлением находит новых избранников на самой обычной планете — Земле.
Действие разворачивается в итальянской деревне в 1930-е годы. Война официально окончена, но для девочки Нины она только начинается. Спрятавшись под полом дома, она слышит, как трое приезжих мужчин расправляются с её отцом и старшим братом. Их мотив — месть врачу, который, по их мнению, причинил страдания пациентам. Один из убийц, Тито, замечает девочку, но решает оставить её в живых.