Действие разворачивается в мрачном, дождливом Париже послевоенных лет, среди ночных закусочных, театральных подвалов и полицейских участков. Жени Лямур — яркая, но одинокая певица сомнительного кабаре «Рай», её муж Морис — неудачливый пианист, пожираемый ревностью. Их жизнь пересекается с Дорой Монье, женщиной, вынужденной обслуживать пожилого извращенца Бриньона, который сулит славу в обмен...
Действие разворачивается в небольшой горной деревне на юге Франции в мрачную зиму 1941 года, в разгар Второй мировой войны. В преддверии праздников все жители заняты хлопотами: готовят угощения, наряжают ёлки, дарят подарки. Но идиллии приходит конец, когда на снежном склоне находят тело человека, одетого в костюм Деда Мороза.