В мире, где небо навсегда затянуто серыми тучами, а улицы тонут в вечной сырости, стоит Город потерянных детей — место, где детство крадёт страшный учёный по имени Кранк. Из-за невозможности спать он преждевременно состарился и теперь пытается вернуть себе сновидения, похищая детей и затягивая их в свою лабораторию.
В глухой, заброшенной деревне на юге Франции ведёт своё унылое существование пара стариков-отшельников. Клод Ратинье, бывший инженер, и Франсис Шерас, эксцентричный художник, довольствуются лишь бокалом вишнёвой настойки, тишиной и собственным обществом. Их мир, состоящий из мелких бытовых дрязг и воспоминаний, рушится, когда в их дом врывается незваный гость с далёкой планеты Уксо — маленький...