Шестнадцатилетняя Чарли, уставшая от городской суеты и сложных отношений с матерью, переезжает в тихий провинциальный городок, чтобы жить с отцом. В новой школе она сразу привлекает внимание двух мужчин: соблазнительного и циничного учителя литературы Дэна, который видит в ней родственную душу, и обаятельного, но неуверенного в себе одноклассника Тэда.
Спокойная жизнь семьи США кардинально меняется, когда младшие дети, Эмма и Ной, обнаруживают на берегу загадочную коробку. Внутри лежат предметы, внешне напоминающие безобидные игрушки, но обладающие невероятным свойством: контакт с ними буквально за ночь делает детей гениями. Их интеллект растет экспоненциально, а игры принимают все более странный и сфокусированный характер.