Спокойная ночь в зоопарке внезапно оборачивается кошмаром. Проглотивший обломок метеорита белый кролик превращается в хитрого и опасного мутанта, который решает взять территорию под контроль. С помощью изобретательных технологий он начинает создавать ужасающих гибридов, смешивая черты разных видов: теперь среди клеток бродит горило-рыба, зебра-рог и слоно-змея.
В этом уютном рождественском мультфильме главный герой — невысокий пони по имени Эллиот, который живет на ферме и обожает смотреть, как Санта с помощью своих оленей развозит подарки. Его самая заветная мечта — присоединиться к упряжке и стать частью этого волшебства. Когда в Северном Полюсе объявляется вакансия, Эллиот решает, что это его шанс.