Молодой и перспективный художник-мультипликатор Стюарт оказывается в коме после нелепой автомобильной аварии. Его душа отделяется от физического тела и попадает в царство Морфея — гротескный, хаотичный лабиринт подсознания, населённый причудливыми мутантами, упырями и кошмарными фантазиями. Самый пугающий и знакомый образ в этом мире — его же собственная creations, наглая и похотливая...
Криминальная комедия с налётом ужасов и триллера продолжает историю отвязных приключений на мексиканской границе. Пятерка крутых, но не слишком удачливых парней задумывает грандиозное ограбление банка в глубинке Мексики. Их авантюра с самого начала идёт не по плану: полиция Техаса внезапно просыпается к их хвосту, разыскивая только что сбежавшего из-под стражи сообщника Лютера, с которым лидер...