Легендарный агент Боб Хо, чьи подвиги ниспровергали диктаторов, оказывается перед лицом миссии, требующей куда больше смекалки, чем любая спецоперация. Ему поручают временно присмотреть за тремя детьми — озорной девочкой-подростком и её двумя младшими братьями-близнецами, — пока их родители в отъезде.
Молодой и перспективный художник-мультипликатор Стюарт оказывается в коме после нелепой автомобильной аварии. Его душа отделяется от физического тела и попадает в царство Морфея — гротескный, хаотичный лабиринт подсознания, населённый причудливыми мутантами, упырями и кошмарными фантазиями. Самый пугающий и знакомый образ в этом мире — его же собственная creations, наглая и похотливая...