После того как ворота Эренделла вновь открылись, королева Анна и принцесса Эльза с нетерпением ждут первых рождественских праздников для всех горожан. Они организуют грандиозный бал, но к их разочарованию, гости спешат поскорее домой, чтобы провести праздник в кругу своих семей. У Анны и Эльзы, выросших в изоляции, нет собственных семейных традиций, и их праздник рискует остаться без души.
Осенним вечером, в канун Хэллоуина, когда в воздухе витает дух праздника и лёгкой мистики, спокойный домик Микки Мауса становится эпицентром дерзкого нападения. Банда самых отъявленных негодяев диснеевской вселенной — коварный Джафар, злая Урсула, хитрый Капитан Крюк и другие — решает, что пришло время для变量.