Сараево, середина 1950-х. Для подростка из рабочего квартала мир за пределами родного двора кажется огромным и заманчивым. Он и его друзья, очарованные западной поп-культурой, которая только начинает пробиваться сквозь железный занавес, пытаются понять взрослую жизнь. Главный герой, одержимый идеей создать рай на земле, решает, что гипноз — это ключ к преобразованию реальности.
5 апреля 1941 года, за день до нападения Германии на Югославию, в провинциальном городке садится в автобус, следующий в Белград, разношёрстная компания пассажиров. Среди них — молодой парень, мечтающий о карьере певца, пожилой сапожник с секретом, загадочная дама в чёрном и другие. Их обычные разговоры о любви, работе и мечтах постепенно смешиваются с нарастающим чувством тревоги, когда на...