Случайное явление на старом дубе, где столетия назад казнили обвиняемую в колдовстве, меняет жизнь провинциального городка. Глухонемая племянница местного священника становится каналом для чудесного, мгновенно обретая голос и силу исцелять. Молва о событии быстро разносится, привлекая внимание Ватикана и амбициозного епископа, который видит в дереве новый объект поклонения.
Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х годов, в эпоху, когда на улицах Нью-Йорка и в коридорах власти царил дух авантюризма и моральной неопределённости. Фильм Дэвида О. Рассела рассказывает историю Ироди Ирвинга и его подруги Сидни Проссер, мелких мошенников, которых ловит агент ФБР Ричди ДиМауро.