Дина унаследовала от родителей редкий дар — мгновенно видеть истинную суть человека. В детстве этот талант помог ей раскрыть ужасное преступление. Сейчас она взрослая, но её мир вновь переворачивается. Появляется загадочный незнакомец, называющий себя Чёрным Мастером, и заявляет, что он её биологический отец.
Обычная школьница Клара живёт спокойной жизнью, пока однажды её не царапает таинственная чёрная кошка. Это случайное событие становится переломным моментом: девочка внезапно обнаруживает в себе способность понимать язык животных. Вскоре она узнаёт шокирующую правду — её род происходит из древнейшего клана чародеек, и полученный дар лишь первый признак её скрытой силы.
В этой тёплой анимационной сказке переплетаются восточные мотивы и универсальные темы детства. Главный герой — мальчик, чья фантазия рисует ему бескрайние миры, сталкивается с прагматизмом отца, желающего видеть сына портным. Судьба вмешивается в лице загадочного купца ЭльФазы, предлагающего волшебный ковёр-самолёт в обмен на выполнение рискованного поручения: добраться до столицы султана и...
Дания, 2015 год. Тихий и благополучный пригород Копенгагена по имени Соргенфри ('Беззаботность') становится эпицентром внезапной и жестокой эпидемии. Неизвестная болезнь, симптомы которой напоминают бешенство, стремительно превращает местных жителей в неконтролируемых, агрессивных существ, лишенных разума и способности к эмпатии.