Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, где происходят события, меняющие судьбы. Легендарная волшебная флейта, одно из главных сокровищ королевства, таинственно исчезает и попадает в лапы зловещего чудовища. Чтобы спасти артефакт и обезопасить его от будущих посягательств, небожители разделяют флейту на две части.
Отношения отца и сына, оба служат в полиции, давно перешли в стадию открытой вражды. Их разногласия принципиальны и глубоки, доведя общение до полного разрыва. Однако работа ставит их перед задачей, где без взаимопонимания не обойтись. Преступление или чрезвычайная ситуация заставляет этих непримиримых противников забыть личные счёты и действовать как единое целое.