В шумном Нью-Йорке, где интересы японской якудзы переплетаются с местным криминалом, детектив Тони Люк получает запутанное дело об убийстве влиятельного бизнесмена Нода. Расследование резко меняется, когда к Люку присоединяется коллега из Сеула, уверенный, что за смертью стоит не просто gangland dispute, а рука профессионального убийцы — беспощадного мастера боевых искусств по имени Куро-Най.
После жестокой перестрелки с бандой, унёсшей жизнь его жены и изуродовавшей его лицо, полицейский Дэниел Маккена принимает рискованное решение. С помощью тайной операции и пластической хирургии он превращается в Лайла Мейсона, одного из участников той самой преступной группировки. Его цель — проникнуть в банду и выйти на главарей, чтобы отомстить.