Перед нами не громкий исторический эпос, а камерная, пронзительная история становления великого поэта. Фильм фокусируется на ключевом, малоизвестном эпизоде жизни юного Иоганна Вольфганга Гёте — его пребывании в Вецларе в 1772 году. Герой, яркий, импульсивный и талантливый, разрывается между долгом перед строгим отцом, требующим практической юридической карьеры, и внутренним зовом к свободе и...
Действие разворачивается в Германии XVII века, разоренной Тридцатилетней войной и чумой. Оставшись без родителей, тринадцатилетний Крабат оказывается в странной мельнице, которая на деле оказывается школой черной магии. Под руководством загадочного Мастера юный герой погружается в мир оккультных искусств, где каждый новый урок требует всё большей платы.