Робкий и скромный саксофонист Владимир Иванов играет в оркестре московского цирка. Во время гастролей в США его друг-клоун, ярый противник советской системы, постоянно находится под присмотром агентов КГБ. Владимир же, кажется, никому не нужен. Но однажды, оказавшись на свободе в Нью-Йорке, он понимает, что может изменить свою жизнь.
В атмосфере политической нестабильности 1980-х, где тени диктаторских режимов ложатся на жизни простых людей, разворачивается история доктора Эдуардо Пларра. Он практикует в Буэнос-Айресе, но сердце его тянется к парагвайским провинциям, где в заточении содержится его отец — политзаключенный. Жизнь Пларра тесно переплетена с любовной связью с Кларой, женой британского советника Чарли Фортнума,...