1993 год. Американка Лиза приезжает в тихий итальянский городок, чтобы отреставрировать старинную картину XVI века, покрытую вековым слоем копоти и грязи. Работа, требующая предельной внимательности, становится для неё не просто профессиональным вызовом, но и опасным путешествием в глубины собственного сознания и мрачной истории места.
В тусклой мастерской бедного плотника Джеппетто рождается чудо — ожившее полено, которое становится мальчиком Пиноккио. Мечта отца отдать сына в школу разбивается, едва успев родиться: неугомонный Пиноккио увлекается зрелищем бродячего цирка кукол, где артисты пугающе похожи на него самого. Это начало долгого пути сквозь итальянские провинции, где реальность переплетается с магией, а встреча с...