В центре истории — Лиам, колючий и непокорный подросток, живущий в промзоне Шотландии, погрязшей в безработице и наркомании. Его мир рухнул: мать в тюрьме, отчим — местный наркобарон, дед причастен к торговле, а сестра-подросток сама растит ребёнка. Накануне шестнадцатилетия Лиам, месяцами прогуливающий школу, принимает отчаянное решение.
Лето 1973 года в шотландском Глазго. Забастовка мусорщиков превращает и без того бедные районы в настоящий ад: горы невывезенных мешков, зловоние каналов и всеобщее отчаяние. В этой атмосфере разложения растёт двенадцатилетний Джеймс, чья жизнь — сплошная цепь унижений и безвыходности. Его отец — пьяница, мать — измученная работой, квартира — тесная норка в ожидании обещанного, но так и не...