Действие разворачивается в Сан-Диего накануне Рождества. Нэйтан Кейн — тихий и неуверенный в себе помощник менеджера в кредитно-трастовой компании, страдающий врождённой нечувствительностью к боли и ангидрозом. Это состояние, лишающее его одного из базовых инстинктов самосохранения, делает его жизнь постоянным вызовом, но именно оно может стать ключом к выживанию в предстоящем кошмаре.
Новая глава истории о неунывающем агенте ЦРУ Джей Джее и его уже повзрослевшей подопечной Софи. Теперь она — уверенная в себе старшеклассница, которая вместе с школьным хором отправляется в образовательную поездку по Италии. Убедив своего старого друга-шпиона стать сопровождающим, Софи мечтает о спокойном отдыхе.