Действие разворачивается в конце 1990-х в Нью-Йорке. Главный герой Хэнк — парень с разбитой мечтой: травма прервала его путь в профессиональный бейсбол, и теперь он сводит концы с концами, работая барменом. Его мир кажется уютно-предсказуемым: вечера за любимой командой, звонки маме-болельщице и отношения с красавицей Ивонн.
Возвращение на сцену после долгого перерыва — всегда стресс. Для поп-звезды Скай этот момент особенно важен: перед ней масштабное турне, репетиции, публичные выступления. Но когда нестерпимая боль в спине заставляет её обратиться к старому знакомому дилеру, она случайно становится свидетельницей его чудовищной, самоубийственной агонии, заражённой той самой жуткой улыбкой.