В эпоху строгих социальных условностей и страсти к экзотике, в мирную жизнь английского поместья Уорреллов врывается невероятная история. Неизвестная женщина, задержанная за бродяжничество, заявляет, что является принцессой Карабу с таинственного острова в Индийском океане. Её восточные манеры, незнание обычаев и удивительная красота очаровывают местное общество, включая учёного-филолога и...
Дэвид Линч создает пронзительную историю, вдохновленную судьбой Джозефа Меррика, человека, родившегося с необратимыми деформациями тела. В атмосфере викторианской Англии, где все необычное становится объектом публичного exhibitions, Меррик («Человек-слон») живет как экспонат в балагане. Его жизнь меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, изучая аномалии, забирает его из цирка в больницу.