Англия, XIV век. Николас, бывший священник, лишённый сана и вынужденный скрываться, находит пристанище среди бродячих актёров. Их путь лежит в небольшую деревню, где недавно было совершено жестокое убийство мальчика. Местные власти быстро нашли «виновную» — молодую глухонемую женщину, которую обвиняют в колдовстве и приговаривают к смерти.
Англия, 1984 год. Страна охвачена забастовками шахтёров, и в маленьком городке на севере жизнь кипит вокруг тяжёлого труда и устоявшихся традиций. Для сына шахтёра Билли Эллиота нет альтернатив: как и все, он должен заниматься боксом. Но однажды, зайдя в зал для танцев вместо спортивного, мальчик обнаруживает в себе невероятную страсть к балету.