Действие разворачивается в 1799 году, когда из Нью-Йорка в провинциальное, окутанное туманами местечко Сонная Лощина прибывает констебль Икабод Крейн — представитель нового, рационального мышления. Его задача — разобраться в череде жутких убийств, где все жертвы найдены обезглавленными, а их головы бесследно исчезли.
После многолетнего заключения Джейсон Лок возвращается в знакомый, но изменившийся криминальный мир Эссекса. Его цель — восстановить былое влияние, но прежние союзники теперь стали конкурентами, а улицы наполнились новыми, более жестокими игроками. Лок, человек, привыкший действовать в одиночку и доверять только своему чутью, вынужден играть в опасную игру, где каждый шаг может быть последним.