После трагической смерти в своей прежней жизни японский школьник, одержимый идеей стать настоящим героем, но делающего это скрытно, получает второй шанс. Он рождается в фэнтезийном мире, где существует магия, и принимает имя Сид Кагэно. Эта перерожденная личность видит в магии идеальный инструмент для реализации своей детской мечты — помогать людям, оставаясь неизвестным спасителем.
Рэнтаро Айдзё — внешне идеальный школьник: спортивный, добрый и привлекательный. Однако его романтические успехи оказались нулевыми, а сотый последовательный отказ в день окончания средней школы стал последней каплей. В отчаянии он посещает храм, где просит о простом — встретить свою судьбу в старшей школе.
Действие разворачивается в 1931 году, в 64-й период Мэйдзи, но в совершенно иной исторической реальности. Сёгунат Токугава не пал, император не восстановил свою власть, а Япония совершила технологический рывок, развив уникальный источник энергии — «Жилу дракона». Это позволило стране слитить научный прогресс с культурой Эдо, создавая контрастный мир паровых машин и самурайских традиций.
Могущественный артефакт, известный как «Плач дракона», похищен Заш Каином и доставлен в далёкую страну Стелла — крошечное островное государство, чьё спокойное существование хранит мрачные секреты. Опасаясь катастрофических последствий, если древний посох попадёт не в те руки, магическая гильдия «Хвост феи» получает приказ вернуть его любой ценой.
17-летняя Нанами Момодзоно оказывается в ужасной ситуации: непутевый отец сбежал, оставив долги, а грубые вышибалы вышвыривают её из собственного дома. С pocetками в руках она теряется в ночном парке, где сталкивается с маленькой, но очень настойчивой проблемой — злой собакой. На помощь приходит симпатичный незнакомец по имени Микагэ, который без лишних вопросов избавляет её от пса и...