В древнем мире, где переплетаются судьбы богов и людей, события находят отголоски в самом сердце конфликта. Убитый наследник государства Шан возвращается к жизни благодаря вмешательству богов горы Куньлунь, но его возрождение лишь разжигает пламя войны. Тирану, узурпировавшему трон и оживлённому любовницей-демоницей, недостаточно власти — он жаждет уничтожить царство Сицы, последнее пристанище...
Адаптация знаменитого романа Сомерсета Моэма, перенёсшая действие в живописные и суровые пейзажи Китая 1920-х годов. Фильм рассказывает историю Уолтера Фейна, скромного бактериолога, и его жены Китти, светской красавицы, чей брак, заключённый по расчёту, оказывается на грани распада из-за её измены.