Школьник Хигари живет в постоянной борьбе с собственной социальной тревожностью, мечтая о простом человеческом общении. Его однообразные дни резко меняются, когда в жаркое летнее утро он встречает Цумуги — загадочную девушку с демоническими чертами, которая оказалась в его мире по важной личной миссии.
Токио, 1989 год. Английская переводчица Люси, сбежавшая от тяжёлого прошлого, ведёт уединённую жизнь в японской столице, избегая близких контактов. Её мир переворачивается, когда в заливе находят женскую руку, а сама Люси становится главной подозреваемой в исчезновении своей соотечественницы, общительной и свободной Лили.