В начале XX века в глухой валлийской деревушке живёт молодой еврей Соломон, вынужденный скрывать своё происхождение, чтобы найти работу и выжить. Его жизнь меняется, когда он встречает Гейнор — местную девушку, с которой у них вспыхивает искреннее чувство. Однако их тайный союз становится невозможным: глубоко укоренённые социальные и религиозные предрассудки, давление семей и враждебность...
Действие разворачивается в мрачном городке оккупированной Польши, где гестапо и помощники из местного населения методично выискивают укрывающихся евреев. В этом аду остаётся одинокий мальчик Алекс, запертый в руинах дома на Птичьей улице. Его отец и дядя Барух, сделавшие всё возможное, чтобы устроить ему укрытие за платяным шкафом, вскоре тоже исчезают, угнанные в лагерь.