Действие фильма разворачивается в империи Сун в 1146 году, в период крайне напряженных отношений с государством Цзинь, которым правили чжурчжэни. Министр Сун Цинь Хуэй готовится к важным переговорам с посланниками Цзинь, но накануне встречи происходит двойное происшествие: посла чжурчжэней находят убитым, а его секретное письмо с условиями переговоров бесследно исчезает.
