1940-е годы. Мир охвачен пламенем тотальной войны, где победу часто определяет не только сила оружия, но и острота ума. На тихоокеанском фронте, в условиях суровой дисциплины и тотальной секретности, работает особое подразделение, чья задача — проникать в самые защищенные коды противника. В эту вселенную строгих правил и высоких ставок попадает молодой китайский математик, чья гениальность...
Действие разворачивается в эпоху «Весен и Осеней», когда Китай представляет собой мозаику враждующих княжеств. В княжестве Лу реальная власть принадлежит не правителю, а трём могущественным кланам, которые держат страну в напряжении. Именно в этот сложный период на историческую арену выходит Конфуций, чьи реформы и образовательная деятельность приносят ему известность.