Осенним вечером, в канун Хэллоуина, когда в воздухе витает дух праздника и лёгкой мистики, спокойный домик Микки Мауса становится эпицентром дерзкого нападения. Банда самых отъявленных негодяев диснеевской вселенной — коварный Джафар, злая Урсула, хитрый Капитан Крюк и другие — решает, что пришло время для变量.
Десятилетний Тимми Тёрнер живёт в тихом городке Димсдейле, где его скучная жизнь ограничена строгими родителями и злой бэбиситтершей Вики. Всё меняется, когда он обнаруживает, что его золотые рыбки Космо и Ванда на самом деле волшебные феи, приставленные к нему в качестве покровителей. Теперь у Тимми есть возможность изменить реальность с помощью любого желания, но с важными ограничениями: он...