После смерти жены Рэй, отбывавший срок за воровство, остаётся один. Его сына Тимми воспитывает тётя Китти, которая решает свести отца с сыном. Рэй, мечтающий о спокойной жизни, соглашается присмотреть за мальчиком на время, но его бывшие сообщники вовлекают его в последнее «дело». Между отцом и сыном начинается неловкое сближение, полное взаимных обманов и неожиданных откровений.
В спокойном пригороде, в кажущейся идеальной семье Эвансов, происходит нечто ужасное. Генри, чудной и обаятельный мальчик, чья любовь к играм граничит с патологией, оказывается хладнокровным манипулятором, лишённым эмпатии. Его новый сосед и двоюродный брат Марк, только что переживший трагическую потерю матери, становится единственным, кто распознаёт ледяную пустоту за очаровательной улыбкой...