После преждевременной смерти от переутомления 27-летняя офисная работница Акицу Мидори получает второй шанс в ином мире, где её душа всёляется в тело юной аристократки по имени Нефертима. Её главный и неожиданный дар — способность располагать к себе любое живое существо, от крошечных грызунов до могущественных мифических тварей.
Сайто Хирага, оказавшись в волшебном мире Тристейн, не только нашёл здесь свою любовь — Луизу де ла Валиер, но и обрёл истинное предназначение как её подручный и рыцарь. После победы над Орденом святых в первой части он мог бы вернуться в родную Японию, однако дал слово Луизе остаться и выполнить обещание — вернуть кольцо Девы Воды.