Макото Мисуми, обычный японский подросток, призван в фэнтезийный мир как герой, сталкивается с жестокой неожиданностью: местная богиня, разглядев в нём «уродство», лишает его звания и сосылает в самые отдалённые и опасные уголки своего мира. В этой изоляции, среди бескрайних пустошей и древних лесов, он не только выживает, но и открывает для себя невероятные тайны.
Могущественный артефакт, известный как «Плач дракона», похищен Заш Каином и доставлен в далёкую страну Стелла — крошечное островное государство, чьё спокойное существование хранит мрачные секреты. Опасаясь катастрофических последствий, если древний посох попадёт не в те руки, магическая гильдия «Хвост феи» получает приказ вернуть его любой ценой.