Гильермо дель Торо создаёт визуально ослепительную и эмоционально насыщенную готическую сказку, разворачивающуюся в викторианскую эпоху. История follows Эдит, талантливую, но стеснительную американку, чьё сердце завоёвывает харизматичный и загадочный сэр Томас Шарп. Он привозит её в свой родовой замок — полуразрушенное, величественное поместье на вершине холма, затерянное среди болот и...
После внезапной смерти отца и тяжелой болезни матери четырнадцатилетний Ральф оказывается в стенах строгого католического приюта для мальчиков. Его неуемный характер и склонность к проказам ставят его в противоречие с учителями и начальством, угрожая изоляцией. Однако один из священников, отец Хибберт, неожиданно разглядывает в бунтарском подростке невероятный, почти инстинктивный талант к бегу.
Мэггу Телфер, мать-одиночка, живущая в роскошном доме у озера, сталкивается с кошмаром: её сын Тэд оказывается в центре скандала, а его любовник найден мёртвым. Осознавая, что раскрытие этой тайны разрушит жизнь подростка, Мэггу принимает роковое решение — избавиться от тела и скрыть следы. Однако её планы рушит появление безликого шантажиста, который уже записал всё на видеокамеру и требует...