Фильм-сказка Александра Роу, созданный по мотивам славянских преданий, переносит зрителя в удивительный мир, где реальность и волшебство существуют рядом. Действие разворачивается вокруг царя Еремея, чьё обычное путешествие по своему государству оборачивается неожиданным испытанием: он попадает в плен к подводному владыке Чудо-Юду.
В послевоенном советском городе разворачивается история о столкновении двух принципиальных, но очень разных людей. Михаил Иванович Крылов, бывший майор, ныне скромный заведующий секцией готового платья, — человек неукоснительной дисциплины и честности. Его принципиальность приводит к серьёзному конфликту с Анной Андреевой, энергичной и требовательной директрисой швейной фабрики, поставляющей...