Действие разворачивается на фоне суровых и величественных пейзажей Новой Зеландии, где до сих пор живы традиции и духи предков племени маори. Для этого общества честь измеряется кровью, а законы неписаны и неоспоримы. В эту замкнутую вселенную вторгаются чужаки — группа британских колонистов, во главе с миссионером и врачом.
Фильм переносит зрителя в мрачную эпоху Средневековья, где зачалась легендарная вражда двух рас. Под властью жестокого вампира-лорда Виктора ликаны — бывшие рабы и охотники — живут в унижении, лишённые свободы и человеческого облика. Среди них — Люциан, уникальный существо, сочетающее силу ликана и разум человека. С детства он тайно обучается искусству войны, мечтая освободить свой народ.